克拉克森研究近期發(fā)布了《能源轉(zhuǎn)型及海上風電所扮演的角色（2021.3）》專題報告。該份報告詳細分析了未來能源轉(zhuǎn)型發(fā)展對可再生能源市場的潛在影響，海上風電市場的現(xiàn)狀、未來趨勢以及技術(shù)發(fā)展，并且詳細梳理了海上風電船隊各細分板塊的市場現(xiàn)狀和展望。
數(shù)據(jù)表明目前全球海上風電船隊數(shù)量已超900艘，占海上油氣船隊總量的10%。克拉克森研究按照海上風電項目全生命周期，對其所需船型進行詳細的分類整理，數(shù)據(jù)覆蓋海上風場勘察、開發(fā)建設(shè)、運維和拆解過程中的各個船型。海上風電船舶可主要分為“專用” 船型和“非專用”船型兩大類。
“專用”船型：是指為海上風電行業(yè)設(shè)計、面向海上風電市場的專用船舶。全球海上風電專用船舶目前共計629艘，并有85艘在建。“專用”船舶主要包括以下三個細分船型：
海上風電安裝船
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2010年起風電安裝船船隊規(guī)模快速增長，目前已達到62艘，其中一半以上由中國船東持有。部署于中國大陸地區(qū)的風電安裝船在過去三年大幅增長，并占到當前全球該船隊數(shù)量的一半以上，而歐洲北海的作業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定。該船型的船東和船廠高度分散。風機大型化的趨勢推動了市場對大型安裝船的需求：500噸swl以下船隊增長出現(xiàn)多年放緩；1,200噸swl及以上船型占當前手持訂單（14個）的一半。旺盛的風場建設(shè)需求將使得船隊供給在短期內(nèi)變得緊俏，而這一現(xiàn)象在中國大陸尤為明顯。
海上風電運維母船
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截至目前，全球運維母船船隊數(shù)量達62艘，一半以上由其他傳統(tǒng)海工船型改裝而成。此外，共有14艘船舶處于建造或改裝狀態(tài)，其中大部分選用電池或混動技術(shù)以滿足風場運營商的“綠色”訴求。運維母船通常手持長期租約以滿足海上風場全生命周期的運維需求。而在近幾年，一些來自傳統(tǒng)海工行業(yè)的船舶也加入到海上風電市場以滿足短期運維需求。因為海上風電行業(yè)的特殊性，滿足步行作業(yè)（Walk-to-Work）將是部分海工船的利好因素，然而相較于專門的運維母船，這些傳統(tǒng)海工船可能難以滿足運營商的“綠色”訴求。運維母船的船東和船廠同樣較為分散，大多數(shù)位于具有遠海運維需求的歐洲。
海上風電運維船
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截至目前，全球海上風電運維船船隊數(shù)量達507艘，此外還有54艘處于建造中。大部分船舶由當?shù)刂鞴軝C關(guān)管轄，在英國和德國有關(guān)部門豁免相關(guān)設(shè)計規(guī)范后，該船型的船長呈現(xiàn)出增長趨勢。隨著海上風電蓬勃發(fā)展，該板塊投資情緒有所增強。當前風電運維船的主要市場位于西北歐并集中于北海，船舶掛靠數(shù)量排名前十的港口均位于此。在風場運營商熱衷于“綠色供應鏈”的趨勢下，新造船訂單呈現(xiàn)出低碳排放的趨勢，出現(xiàn)了雙燃料、電池或混動的解決方案。
“非專用”船型：是指在過去24個月內(nèi)至少參與一個海上風電項目、面向海上風電市場的非專用船舶，并非所有這些船舶當前作業(yè)于海上風電項目。克拉克森研究統(tǒng)計到282艘服務于傳統(tǒng)海工行業(yè)的各類船舶在過去24個月中曾參與海上風電項目。細分船型包括起重船、敷纜船、重大件運輸船等。“非專用”船型的手持訂單目前有12個。
#海上風電船舶投資預測展望
克拉克森研究每半年更新全球海上風電市場船型投資需求預測。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型會影響海上風電板塊的新造船投資預測情境。
在能源結(jié)構(gòu)逐漸向低碳化過渡的情境下，克拉克研究預測全球海上風場投運規(guī)模將于2030年達到約225吉瓦。日益增長的海上風電需求將推動新造船訂單在當前水平上持續(xù)增長。2021-27年，預計專用船舶訂單將達到年均74個。鑒于歐洲吉瓦級風場開發(fā)、美國和更多亞洲國家步入海上風電建設(shè)、越來越多的海上風場投入運營，海上風電專用船型均有望在2021-22年出現(xiàn)第一波訂單潮。隨著亞洲在2020s年代后段加速吉瓦級風場開發(fā)、多個吉瓦級和遠海風場以及大量近海風場投入運營，專用船型有望在2025-2026年期間再度出現(xiàn)訂單潮。
在能源結(jié)構(gòu)快速朝向低碳化快速轉(zhuǎn)換的情境下，全球海上風場投運規(guī)模將于2030年達到約280吉瓦。為滿足海上風電的快速增長，海上風電新造船投資將持續(xù)增加。2021-27年，預計專用船舶訂單將達到年均90個。“逐漸過渡”情境下預測的簽單趨勢將在“快速去碳化”情境中更為明顯。
