經(jīng)過十年的市場瓜分，全球范圍內(nèi)的整機(jī)企業(yè)也開始步入整合的狀態(tài)。據(jù)Wood Mackenzie電力與可再生能源事業(yè)部的最新研究《全球風(fēng)機(jī)整機(jī)企業(yè)市場份額預(yù)測》，預(yù)計(jì)至2020年，全球前5大主要參與者的市場份額將超過68％，高于5年前的47%一值。
在過去4年中，西方整機(jī)商經(jīng)歷了企業(yè)兼并與整合。展望未來4年，Wood Mackenzie預(yù)計(jì)中國整機(jī)企業(yè)也將開始新一輪的整合，位于第二與第三梯隊(duì)的整機(jī)商或在風(fēng)電競價(jià)/平價(jià)時(shí)代失勢。
Vestas將于2019年蟬聯(lián)第一
Wood Mackenzie首席研究顧問Shashi Barla表示：“2019年，我們預(yù)計(jì)Vestas將保持市場第一的領(lǐng)先地位，SGRE和GE緊隨其后。這3家整機(jī)商的市場占有率之和將超過50％。
“中國整機(jī)企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源也將繼續(xù)在國內(nèi)市場保持超過50%的市場份額。在海外市場，包括拉美、非洲和亞太地區(qū)的開拓也將讓他們名列全球前5之列。”
“歐洲主要整機(jī)商Enercon和Nordex在過去12個(gè)月中獲簽大量訂單，預(yù)計(jì)2020年和2021年度，兩家在歐洲核心市場以外的地區(qū)將有突出表現(xiàn)，也會使用更具成本效益的風(fēng)機(jī)平臺。然而，面對其它歐美勁敵時(shí)，可能會是一場艱難的拉鋸戰(zhàn)。”
SGRE和MHI Vestas主導(dǎo)全球海上風(fēng)電市場
SGRE和MHI Vestas將成為全球海上風(fēng)電市場兩大贏家，預(yù)計(jì)至2023年，兩家累計(jì)海上風(fēng)電占有率將超過60％。而GE必須集中精力在即將舉行的拍賣中努力實(shí)現(xiàn)Halide-X 12MW-220風(fēng)機(jī)的商業(yè)化采購，才能贏得競爭對手的市場份額。
反觀中國海上風(fēng)電市場，包括上海電氣、金風(fēng)科技、明陽智能與遠(yuǎn)景能源在內(nèi)的前4大海上風(fēng)電整機(jī)商占據(jù)了90％以上的市場份額，給其它整機(jī)商留下的余地不足10％。憑借在廣東地區(qū)的強(qiáng)大影響力及5.XMW平臺的成功定位，明陽智能的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。
“GE有3臺Haliade 150風(fēng)機(jī)于2018年在福建省投入運(yùn)營，同時(shí)計(jì)劃在廣東揭陽建廠，表明GE想努力在中國整機(jī)企業(yè)主導(dǎo)的市場里分得一杯羹。
“憑借強(qiáng)大的運(yùn)營記錄、可靠的產(chǎn)品和供應(yīng)鏈，金風(fēng)科技仍是中國無可爭議的領(lǐng)軍者。專注于低風(fēng)速和超低風(fēng)速市場的遠(yuǎn)景能源也收獲頗豐。”Barla表示。
美國仍然是全球三巨頭的必爭之地
短期內(nèi)，美國市場對于Vestas、GE與SGRE來說，仍是必爭之地。
“趁著生產(chǎn)稅收抵免（PTC）取消前的市場余溫，SGRE正在努力簽署更多訂單，試圖重塑其在美國市場的發(fā)展前景。而NextEra和Invenergy對于GE風(fēng)機(jī)歷年來的偏好仍不變。Vestas在美國和歐洲市場內(nèi)，也成功與電力公司、IPP形成合作關(guān)系，可見Mid American、Xcel、EDF和Avangrid的項(xiàng)目大量采用Vestas風(fēng)機(jī)。
“在歐洲、中東與非洲市場，Vestas有其多元化區(qū)域布局優(yōu)勢，也在俄羅斯、中東與非洲這類項(xiàng)目招標(biāo)會剛剛興起的區(qū)域，表現(xiàn)不俗。SGRE在歐洲市場（西班牙和土耳其）、新興非洲市場（包括埃及和摩洛哥在內(nèi)）都取得了成功，而且將鞏固它的未來發(fā)展。Nordex在過去5年里的德國市場表示不錯(cuò)，主要?dú)w功于專注于低風(fēng)素市場的風(fēng)機(jī)機(jī)型N117/2400、N117/3X00和N131/3X00。Nordex也有可能會使用全新的Delta 4000/5000 N149系列繼續(xù)搶占低風(fēng)速市場。
“在經(jīng)歷了前兩年印度市場的波瀾不斷后，整機(jī)企業(yè)現(xiàn)已重回發(fā)展正軌。Suzlon和SGRE占據(jù)了超過50％的風(fēng)機(jī)拍賣量，而激增的市場需求也為打算新進(jìn)入市場的參與者提供發(fā)展空間。2017年，歸因于本地化葉片生產(chǎn)，Vestas以1.1GW的訂單容量重返印度，創(chuàng)下其在印度的最高訂單記錄。”Barla表示。
