◆◆摘  要◆◆
　　
　　本季度開發運行情況
　　
　　一季度風電裝機穩步增長、光伏裝機大幅增長，累計并網裝機分別達到3.37、3.18億千瓦。一季度風電新增裝機790萬千瓦，同比增長16.7%；光伏新增裝機1321萬千瓦，同比增長138%。
　　
　　一季度風電、光伏發電量占比達到13.4%，同比提升0.8個百分點。一季度，全國風電、光伏累計發電量2675億千瓦時，同比增長10.8%。
　　
　　風電開發呈現向北方地區轉移的趨勢，分布式光伏裝機保持快速增長。一季度，北方地區風電新增裝機占全國70.2%，同比增加23.8個百分點。分布式光伏新增裝機同比增長192%，占新增光伏裝機總量的67.1%。
　　
　　本季度消納利用評估
　　
　　一季度全國風電利用率96.8%，同比提升0.8個百分點；光伏發電利用率97.2%，同比下降0.3個百分點。一季度全國棄風電量60億千瓦時，棄光電量24億千瓦時。
　　
　　一季度全國全社會用電量達到2.04萬億千瓦時，同比增長5.0%。受疫情影響，3月用電量增速有所放緩，部分省份3月用電量增速為負，對新能源消納造成一定影響。
　　
　　一季度有6個省級電網風電利用率低于95%，分別為新疆（94.8%）、甘肅（94.5%）、青海（94.1%）、吉林（93.8%）、陜西（93.5%）、蒙西（89.2%）;3個省（區）光伏利用率低于95%，分別為蒙西（94.8%）、青海（92.1%）、西藏（75.8%）。
　　
　　二季度消納形勢研判
　　
　　二季度全國大部地區平均風速隨月份增加呈減小趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈增加趨勢。
　　
　　隨著國家風電光伏發電大基地項目陸續并網投產，二季度新增風光裝機在北方地區的投產比重較大，部分區域消納壓力進一步加大。
　　
　　受疫情因素影響，二季度用電量增速存在較大不確定性，部分省份用電需求預計保持在較低水平，新能源消納壓力進一步增大。
　　
　　受國內外疫情和國際局勢影響，近期光伏、儲能上游原材料價格上漲，光伏行業供應成本增加，對光伏、儲能開發需求起到抑制作用，需重點關注新能源開發消納的保供穩價工作。
　　
　　分布式光伏是國家鼓勵新能源發展的重要方向，裝機將繼續快速增長。目前，部分地區出現地區輸變電容量不足、節假日調峰消納困難等苗頭性問題，需持續關注分布式光伏并網消納情況。
　　
　　1、本季度開發運行情況
　　
　　1.1風電裝機保持穩步增長，新增裝機主要為陸上風電。
　　
　　一季度，全國風電新增并網790萬千瓦，同比增加16.7%。新增并網規模較大的省區主要有吉林163萬千瓦、甘肅90萬千瓦、山西68萬千瓦。截至3月底，全國風電累計并網3.37億千瓦，同比增加17.6%。一季度海上風電新增并網36萬千瓦，受2021年底海上風電國家補貼到期影響，海上風電新增裝機規模放緩，同比下降79%。 　　
　　1.2 風電開發呈現向北方資源富集地區轉移的趨勢。
　　
　　一季度，北方地區新增風電并網555萬千瓦，占全國的70.2%，同比提升23.8個百分點。隨著國家大型風電光伏發電基地項目陸續建成投產，全國風電開發呈現向北方資源富集地區轉移的趨勢。 　　
　　1.3光伏一季度新增裝機較去年同期大幅提高。
　　
　　一季度，全國光伏新增并網裝機1321萬千瓦，同比提高138%。新增裝機規模較大的省份包括河北180萬千瓦、浙江164萬千瓦、山東150萬千瓦。截至3月底，全國光伏累計并網裝機3.18億千瓦，同比增長22.7%。 　　
　　1.4分布式光伏裝機保持快速增長。
　　
　　一季度，全國新增分布式光伏裝機887萬千瓦，同比增長192%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的67.1%，同比提升12.5個百分點。受地方政策引導和補貼激勵等因素影響，一季度新增工商業分布式光伏裝機容量為632.3萬千瓦，主要分布在浙江、山東、江蘇地區。截至3月底，全國累計分布式光伏裝機11561萬千瓦，占光伏總裝機比重36.4%，與上季度相比提升1.2個百分點。 　　
　　1.5風電、光伏發電量占比持續提升。
　　
　　一季度，全國風電發電量1833.4億千瓦時，同比增長6.2%；光伏發電量841.3億千瓦時，同比增長22.2%。風電、光伏發電量占全部發電量的比重達到13.4%，同比提升0.8個百分點。 　　 　　
　　2、本季度全國總體消納情況
　　
　　2.1全國新能源消納利用水平整體較高，風電利用率有所提升。
　　
　　一季度，全國棄風電量60億千瓦時，風電利用率96.8%，同比提升0.8個百分點；全國棄光電量24億千瓦時，光伏發電利用率97.2%，同比下降0.3個百分點。 　　 　　 　　 　　
　　2.2一季度全社會用電量同比增長5.0%，3月受疫情影響用電量增速有所放緩。
　　
　　一季度全社會用電量2.04萬億千瓦時，同比增長5.0%。其中，二產用電仍是全社會用電量的主要來源。分月份看，1-2月，全社會用電量同比增長5.8%，逆周期調節措施下宏觀經濟延續恢復發展態勢，以及2月氣溫偏冷拉動電力消費增速提高；3月，受多地疫情散發影響，當月全國全社會用電量增速回落至3.5%，部分省份用電量增速為負。分地區來看，中部地區用電量同比增長9.1%，增速領先于其他地區；西藏、江西、安徽、湖北、海南5個省份全社會用電量增速超過10%。 　　
　　2.3促進清潔能源消納的重大工程取得新進展。
　　
　　一季度，雅礱江兩河口300萬千瓦水電站6臺機組實現全部投產發電。兩河口水電站年發電量約110億千瓦時，通過科學調度、補償調節，可增加平枯期年發電量約342億千瓦時，超過2021年四川省全社會用電量的十分之一。山東沂蒙抽水蓄能120萬千瓦電站全面投產發電。截至目前，電站全部4臺機組啟停共計1000余次，發電電量約3.8億千瓦時、抽水電量約4.75億千瓦時，運行強度較高，有力促進了山東電網清潔能源消納。
　　
　　3、分區域消納情況
　　
　　3.1華北地區
　　
　　一季度棄風率5.6%，同比下降1.6個百分點；棄光率3.8%，同比上升0.7個百分點。
　　
　　一季度，華北地區合計棄風電量29.9億千瓦時，棄光電量10.6億千瓦時。其中，北京、天津基本無棄電問題；河北、山西、蒙西新能源棄電率有所下降，分別為3.4%、3.3%、9.5%，同比分別下降1.0、1.3、2.4個百分點;山東新能源棄電率為4.3%，同比上升1.3個百分點。
　　
　　3.2西北地區
　　
　　一季度棄風率5.1%，同比下降0.6個百分點；棄光率4.6%，同比下降0.5個百分點。
　　
　　一季度，西北地區合計棄風電量17.3億千瓦時，棄光電量11.3億千瓦時。其中，青海、新疆的棄電問題有明顯好轉，新能源棄電率分別為7.2%、4.3%，同比下降3.7、1.0個百分點；陜西、甘肅新能源棄電率分別為4.9%和4.2%，同比分別提高1.6和0.6個百分點；寧夏、西藏新能源棄電率與去年同期基本持平。
　　
　　3.3東北地區
　　
　　一季度棄風率3%，同比上升0.1個百分點；棄光率1.8%，同比下降1個百分點。
　　
　　一季度，東北地區合計棄風電量為9.2億千瓦時，棄光電量為1.1億千瓦時。其中，蒙東、遼寧新能源棄風率有所好轉，分別為2.5%和1.5%，同比下降0.5、0.9個百分點；吉林、黑龍江新能源棄風率分別為5.2%和3.0%，同比升高2.0、1.5個百分點。
　　
　　3.4中東部和南方地區
　　
　　一季度新能源總體消納情況較好。
　　
　　除河南和貴州以外，其他地區不存在棄風和棄光問題。河南、貴州新能源棄電率分別為3.2%、1.0%，同比提升2.6、0.6個百分點。
　　
　　4、重點省份消納情況分析
　　
　　4.1消納情況顯著好轉的省份
　　
　　青海。一季度青海風電利用率為94.1%，同比提升6.2個百分點；光伏發電利用率為92.1%，同比提升2.2個百分點。新能源利用率為92.8%，同比提升3.7個百分點，增幅居全國首位。主要是由于拉西瓦水電站420萬千瓦全容量投產，為青豫直流特高壓外送通道提供了重要支撐電源，青豫直流外送綠電能力大幅提升，跨省區消納能力也明顯提高。
　　
　　蒙西。一季度蒙西風電利用率為89.2%，同比提升2.5個百分點；光伏發電利用率為94.8%，同比下降0.7個百分點。新能源利用率為90.5%，同比提升2.4個百分點。這主要是由于一季度三北地區來風情況相比往年偏小，新能源利用小時數偏低，間接緩解了蒙西地區新能源消納壓力。
　　
　　4.2消納情況需重點關注的省份
　　
　　河南。一季度河南風電利用率為96.1%，同比下降3.1個百分點；光伏發電利用率為98.7%，同比下降1.3個百分點。新能源利用率為96.8%，同比下降2.6個百分點。一方面，2021年四季度新能源集中并網規模較大，導致一季度新能源利用率下降。另一方面，一季度青豫直流送電能力提升，對本地新能源消納空間有所影響。
　　
　　吉林。一季度吉林風電利用率為93.8%，同比下降2.5個百分點；光伏發電利用率為97.8%，同比下降0.8個百分點。新能源利用率為94.8%，同比下降2.0個百分點。一方面是由于疫情影響，吉林省用電需求明顯降低，特別是3月份全社會用電量同比降低1.4%。另一方面，一季度新能源新增并網規模達到163萬千瓦，在本地消納空間受限的情況下，新能源利用率有所下降。
　　
　　5、2021年消納責任權重執行情況分析
　　
　　5.1全國情況
　　
　　2021年，全國可再生能源發電量24883億千瓦時，實際消納量24438億千瓦時，占全社會用電量比重29.4%，比2020年同比增長0.6個百分點，與2021年下達的消納責任權重指標持平。2021年，全國非水電可再生能源電力消納量11403億千瓦時，占全社會用電量比重13.7%，同比增長2.3個百分點，超出2021年下達的消納責任權重指標0.8個百分點。
　　
　　2021年，受國內經濟較快增長、外貿出口快速增長等因素拉動，全國全社會用電量達到8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%。同時受汛期主要流域降水偏少等因素影響，水電發電量13401億千瓦時，同比下降1.1%。在兩方面因素的影響下，能夠如期完成2021年消納責任權重，主要受益于風電和光伏等非水可再生能源的快速發展，成績來之不易。
　　
　　5.2分省情況
　　
　　從總量消納責任權重來看，考慮超額消納量交易后，除西藏免除考核外，28個省（區、市）完成了704號文明確的最低總量消納責任權重，其中13個省（區、市）達到了激勵值；甘肅、新疆2個省（區）未完成最低總量消納責任權重，分別相差2.6和1.8個百分點。
　　
　　從非水消納責任權重來看，考慮超額消納量交易后，除西藏免除考核外，29個省份完成了704號文明確的最低非水消納責任權重，其中19個省（區、市）達到了激勵值；新疆1個省（區）未完成最低非水消納責任權重，相差0.6個百分點。
　　
　　甘肅未完成主要是由于本地主要流域來水偏枯，水電發電量減少54億千瓦時，同比降低10.6%。新疆未完成主要是2021年新疆全社會用電量增速同比達到13.8%，高出預期7個百分點，同時全年外送可再生能源電量332億千瓦時，比預期高11%。
　　
　　6、二季度消納形勢研判
　　
　　6.1二季度全國大部地區平均風速隨月份增加呈減小趨勢，平均水平面總輻照量隨月份增加呈增加趨勢。
　　
　　4-6月，在風能方面，全國大部分地區平均風速呈減小趨勢，風速高值區域較一季度有所減少。特別是對于東北、西北地區，風電利用小時數將進一步下降。在太陽能方面，全國大部分地區水平面總輻射量呈現明顯增加趨勢，平均水平面總輻射量高值區主要位于新疆、甘肅、內蒙，低值區主要位于上海、浙江。全國大部分地區平均水平面總輻照量與常年同期接近。
　　
　　6.2隨著國家風電光伏發電大基地項目并網投產，二季度新增風光裝機在北方地區的投產比重較大，部分區域消納壓力進一步加大。
　　
　　特別是新疆、甘肅、青海、內蒙、寧夏、陜西等省份，集中式風電光伏裝機將大幅增加，風光發電量占比將進一步提升。但新能源電量以就地消納和依托存量通道外送為主，消納壓力進一步增大，需重點關注這些省份的新能源利用水平。
　　
　　6.3受新冠疫情因素影響，二季度用電量增速存在不確定性，新能源消納壓力進一步增加。
　　
　　由于新冠疫情在國內呈多地散發趨勢，二季度部分省份用電需求預計仍保持較低水平，需重點關注這些地區的新能源消納水平。
　　
　　6.4受國內外疫情和國際局勢影響，近期光伏、儲能上游原材料價格上漲，整個光伏行業供應成本增加，對光伏、儲能建設開發起到一定抑制作用，需重點關注新能源開發的保供穩價工作。
　　
　　一季度以來，由于硅料等原材料價格上漲，尤其是單晶復投料市場價格3月31日達到24.9萬元/噸，同比提升近89%，疊加一季度光伏下游產能擴張過快，導致整個光伏行業供應成本增加。同時，儲能行業鋰材料需求大增，加之部分原材料價格上升，尤其是碳酸鋰價格在3月31日達到50萬元/噸，同比提高近465%，進一步拉升儲能行業開發成本。建議下一步重點關注新能源開發的保供穩價工作。
　　
　　6.5分布式光伏是國家鼓勵新能源發展的重要方向，裝機將繼續快速增長。目前，部分地區出現地區輸變電容量不足、節假日調峰消納困難等苗頭問題，需持續關注分布式光伏并網消納情況。
　　
　　黑龍江、山東、河北、廣東、湖南等部分地區出現了一定的分布式光伏的電網接入和消納問題，建議下一步從電力系統整體角度出發，統籌謀劃，從源網荷儲各個環節提出具體提升措施，促進分布式光伏并網消納。