在經(jīng)過長達5個月的停牌籌劃后，福建南紙重組方案于今日揭開“蓋頭”，公司擬置出預估5.7億元的全部資產(chǎn)及負債，同時置入預估11.7億元的中閩能源100%股權，兩者之間的差額6億元則由福建南紙通過向中閩能源的股東福建投資集團等發(fā)行股份支付，發(fā)行價格為3.28元/股，發(fā)行數(shù)量為1.83億股左右。此外，福建南紙還將向福建投資集團配套融資3.9億元左右，用于中閩能源在建的連江黃岐風電場項目的建設和運營資金安排、擬置出資產(chǎn)員工安置費用和本次交易相關中介費用的支付。

　　具體來看，福建南紙主營業(yè)務為生產(chǎn)和銷售新聞紙、文化用紙和營林，其擬置出資產(chǎn)作價約5.7億元，增值率57.51%。福建南紙將為此成立一家全資子公司南平南紙，作為承接擬置出資產(chǎn)的主體。資產(chǎn)置換完成后，福建投資集團將擁有南平南紙100%股權。中閩能源主營業(yè)務為陸上風力發(fā)電的項目開發(fā)、建設及運營，其100%股權作價約11.7億元，增值率27.08%。

　　中閩能源股權結構顯示，福建投資集團作為其大股東，控股68.59%；福建投資集團另通過鐵路投資、華興創(chuàng)投、大同創(chuàng)投、海峽投資、紅橋新能源等間接持股中閩能源；復星系旗下的復星創(chuàng)富持股4.49%。

　　據(jù)介紹，中閩能源于2006年開始專業(yè)從事陸上風力發(fā)電的項目開發(fā)、建設及運營，截至2014年7月31日，已投產(chǎn)的項目包括福清嘉儒一期風電場、福清澤岐風電場、福清嘉儒二期風電場、平潭青峰風電場及連江北茭風電場以及福清鐘厝風電場（部分投產(chǎn)），已投產(chǎn)的裝機容量合計26.2萬千瓦；在建的項目為福清鐘厝風電場和連江黃岐風電場；籌建的項目包括福清大姆山風電場、福清王母山風電場、福清大帽山風電場、長樂棋盤山風電場、長樂南陽風電場等。

　　作為福建省內(nèi)風力發(fā)電行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，中閩能源還在新疆哈密地區(qū)設立了全資子公司哈密能源，準備在風力資源豐富的哈密地區(qū)拓展風力發(fā)電業(yè)務。

　　財報顯示，中閩能源2013年營業(yè)收入約3.7億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約為5794萬元。今年前7月，其營業(yè)收入2億元左右，凈利潤接近2000萬元。

　　根據(jù)重組協(xié)議，如果本次交易于2015年度內(nèi)實施完成，福建投資集團承諾中閩能源2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣非凈利潤分別不低于8988.80萬元、9403.81萬元、9135.70萬元。

　　福建南紙表示，本次將缺乏盈利能力、未來發(fā)展前景不明朗的新聞紙、文化用紙生產(chǎn)和營林業(yè)務置出，同時置入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的陸上風力發(fā)電的項目開發(fā)、建設及運營業(yè)務，將實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務全面轉(zhuǎn)型。

　　去年3月，依照福建國資整體安排，福建南紙原控股股東福建省輕紡（控股）有限責任公司將其持有的福建南紙39.66%國有股權無償劃轉(zhuǎn)給福建投資集團。福建投資集團除擁有龐大的能源資產(chǎn)外，金融及金融服務業(yè)投資項目則是其最搶眼的資產(chǎn)，投資項目包括廈門國際銀行、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、華福證券、華投投資、永城保險、海峽產(chǎn)業(yè)基金、華興集團、華興創(chuàng)投等。