平價上網(wǎng)日益臨近，風電即將走入與火電等傳統(tǒng)能源同臺競技的時代；隨著綜合競爭力的提升，風電市場規(guī)模有望進一步擴大，這就包括風電裝機容量提升、風機主機廠商擴產(chǎn)以及后端運維市場崛起等各個細分環(huán)節(jié)。
以后端運維為例，一組來自《中國風電后市場發(fā)展報告2018》的數(shù)據(jù)就顯示，2019-2021年中國風電運維后市場的總體容量逐年遞增，預計分別為2019年250億元，2020年275億元，2021年300億元。
記者從業(yè)內了解到，面對行業(yè)新一輪變革，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的風電開發(fā)企業(yè)正調整其投資策略。過去，風電開發(fā)企業(yè)對于風電場初始建設成本以及風機采購價格十分在意，但其關注的焦點正在向機組發(fā)電效率和降低運維成本并重的方向轉變。
變革
今年以來，國家發(fā)改委、國家能源局等部門多次發(fā)布促進風電平價上網(wǎng)的指導意見，并發(fā)布了第一批平價上網(wǎng)目錄。正如前述，風電開發(fā)企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的風向標，其在風電運維方面的新需求將催生新的行業(yè)機會。
記者了解到，在當前的指定價格市場中，上網(wǎng)電價和發(fā)電收入能夠在項目投資早期予以確定，因此，占建設成本比重較高的機組設備價格成為了風電場項目投資的關鍵性因素。但進入平價時代后，平價和競價上網(wǎng)成為主流，風電項目投資將從關注初始建設成本轉向風電場全壽命周期度電成本最優(yōu)，度電成本對運維成本和發(fā)電量等要素的敏感度顯著提升。
一位業(yè)內人士向證券時報e公司記者表示，平價上網(wǎng)后，風電開發(fā)企業(yè)等運營方在持續(xù)優(yōu)化運維成本、保障機組發(fā)電效率方面訴求強烈，區(qū)域集中、大基地化的高效運維模式有望受到追捧。
實際上，在平價時代到來的前夜，風電運維市場的競爭生態(tài)已初步顯現(xiàn)。目前，運維市場的主流參與者包括主機廠商、風電資產(chǎn)持有者、第三方運維服務公司。
過去，有很多風場業(yè)主都采取自建運維團隊管理風電場的模式，但這種模式相對低效而且成本高。隨著平價上網(wǎng)時代下對收益率和度電成本的關注，運維市場的格局發(fā)生轉變，主機廠商將成為主要的運維服務提供商。這就意味著，那些設備質量好、發(fā)電效率高、運維成本低的產(chǎn)品及服務將更具備競爭力。
此外，隨著業(yè)主對集成化、規(guī)模化管控，降本增效的需求更加迫切，數(shù)字化技術成為了不少行業(yè)的發(fā)展目標，風電后服務市場也不例外。據(jù)悉，不少風場業(yè)主在多品牌機組的數(shù)字化壁壘打通方面遇到了難題，比如，如何實現(xiàn)不同廠商機組之間的數(shù)據(jù)共享，以及進一步實現(xiàn)數(shù)據(jù)治理、統(tǒng)計分析、自動報表、深度挖掘及建模等功能。
正因此，越來越多的業(yè)主希望平價上網(wǎng)來臨后，通過信息化、數(shù)字化、智能化的技術革新帶來度電成本的下降，效率和效益的提升。
機遇
按風電機組質保期平均5年測算，截至2018年底，2013年以前并網(wǎng)機組已出質保。在大量風電機組出保之后，運維服務市場有望進入爆發(fā)期。
在風電運維提供商看來，當前的市場需求主要來自于幾個領域，一是運維、備件、技改、維修、信息化軟件等業(yè)務全部委外的需求，客戶更加注重投資收益的最大化。二是客戶自身在運維、備件等方面都有較為成熟的技術或管理體系，同時具備較強的風電場運營能力，但需要更多整機技術、軟件平臺和產(chǎn)品及運維經(jīng)驗方面的支撐。三是客戶具備一定的風電場運營能力，但在運維、備件等方面會傾向于直接選擇與整機商或第三方服務商合作。
因此，風電運維提供商的機遇主要來自于兩點，一是要創(chuàng)新策劃區(qū)域集中、大基地化的高效運維模式，二是搭建與新模式匹配的高效服務體系已成為當務之急。
數(shù)字化運維是高效運維的應有之義，在5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型信息技術普及的背景下，通過集中控制、高級應用及大數(shù)據(jù)平臺的融合，風電運維提供商可以幫助業(yè)主進一步提升經(jīng)營效率和智能化水平。
“競價上網(wǎng)對存量風電場而言，限電電量可以上市競價交易，業(yè)主對風機健康狀況、可靠穩(wěn)定的發(fā)電能力、實現(xiàn)更高的發(fā)電量有了更高的期望。”業(yè)內人士分析稱，在這一情況下，業(yè)主對改善欠維護機組健康狀況、精益運維、預防性維護、增功、技改等產(chǎn)生更迫切的需求。
值得一提的是，老舊設備換新、技術改進、發(fā)電量提升、故障預警和監(jiān)測、聯(lián)合上游零部件提供商共同為下游客戶提供原廠備件維修和更換、風機銷售綁定長期運維合同等都將為風電運維市場帶來新的增長空間。
出擊
面對風電運維這塊蛋糕，主要整機制造商早已行動，遠景能源早期提出的能源物聯(lián)網(wǎng)平臺概念產(chǎn)品EnOS就是典型之一。而金風科技（002202）已打造了智慧風電場運營管理平臺(SOAM)，構建起了基于能源物聯(lián)網(wǎng)的IoT平臺、集中功率預測、設備健康管理三大核心競爭力，在數(shù)字化運維方面建立了領先的差異化競爭優(yōu)勢。
值得一提的是，SOAM已在去年實現(xiàn)規(guī)模化商用，新增訂單超過6000萬元，同比增長逾50%；此外，用戶側綜合能源管理系統(tǒng)接入客戶及站點數(shù)也已實現(xiàn)預期目標，初步建立其負荷預測和用電診斷等數(shù)據(jù)分析能力。
平價上網(wǎng)是變化背后的主因，由于風場運營方更加關注平準化度電成本LCOE，其對未來20年發(fā)電量擔保、運維風險的鎖定及非計劃性運維成本支出更為重視。因此，能夠抵消后期運維風險的方案及成本將成為其重要考慮。
“金風科技的最大優(yōu)勢之一就是涉及風電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，從風機及零部件銷售、風電場投資與開發(fā)到風電服務，不同板塊之間可以共享供應鏈、客戶資源、行業(yè)經(jīng)驗和先進技術。”上述專家向記者說道。
金風科技全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應源自多方面，一是遍布全國的備件網(wǎng)絡，使其能夠聯(lián)合上游零部件供應商共同為客戶提供原廠備件維修和更換服務；二是公開數(shù)據(jù)顯示的，其在全球范圍超過3.1萬臺的裝機可提供大量的數(shù)據(jù)收集和累計運營結果分析，這為金風科技開發(fā)風電數(shù)字化服務提供了基礎。
數(shù)據(jù)顯示，去年，金風科技風電服務實現(xiàn)收入16.52億元，毛利率為19.72%，同比提高4.37個百分點。業(yè)內預計，金風科技將持續(xù)加大規(guī)模壁壘和數(shù)字化研發(fā)投入，使運維業(yè)務貢獻更多利潤。
