募集資金規模和用途：

本次發行的目的：

1、進一步鞏固海上風電領域的技術和產品優勢

公司整合全球資源，建立了國內領先的技術研發團隊，在海上風電領域進行了長期而深厚的技術積累，處于海上風電技術創新前沿地位。2017年，美國咨詢公司Totaro & Associates發布《全球海上風電創新趨勢報告》，將公司列為全球海上風電創新第一名。2019年，公司新增海上風機訂單4.2GW；截至2019年末，公司在手海上風機訂單已經高達5.8GW。公司前期依靠緊湊型半直驅海上風機的技術和產品優勢，深入布局海上風電市場的成效十分顯著。

我國近海風力資源十分豐富，根據2018年4月廣東省發布的《廣東省海上風電發展規劃（2017—2030年）（修編）》，僅我國廣東省就規劃有海上風電場址23個，總裝機容量66.85GW，其中近海淺水區項目15個，裝機容量9.85GW；近海深水區規劃場址8個，裝機容量57GW。遠期來看，我國深海區域的風力資源比近海更為豐富，且風速更高、更穩定、規模經濟效益更好。目前，我國建成的海上風電場均采用近海固定式海上風機，難以滿足未來深海條件下平價上網的要求，加快研發海上漂浮式風機是未來海上風電向深海區域大規模部署的必然方向。從國際經驗看，在深海環境下采用漂浮式風機技術可實現相對低廉的建造和安裝成本，具有廣闊的市場應用前景。

與此同時，大葉輪、大功率風機也是當前海上風電的重要發展趨勢。為確保在下一代海上風電機組的競爭中取得領先優勢，公司將加快研發大兆瓦海上風力發電機組，滿足中國及歐洲等海外區域巨大的市場需求。

因此，公司擬通過10MW級海上漂浮式風機設計研發項目和明陽智能海上風電產業園工程的實施，進一步鞏固公司在海上風電領域的技術和產品優勢，在即將到來的遠海風電開發競爭中提前占據有利地位。

2、加快實現低風速地區風電場的平價上網

面對即將到來的全面平價上網時代，低風速地區的風機塔架高度將進一步提高，以實現更可靠的安全性和更好的經濟性。從國內已建成的混凝土塔架風電項目運行來看，其發電量、故障發生率、運行穩定性等方面表現優異，得到業主的高度認可。因此，公司擬通過混合塔架生產基地建設項目開發和推出更具競爭力、更好滿足市場需求的高塔架產品，加快實現低風速地區風電場的平價上網。

3、優化財務結構，加強抗風險能力

近年來，公司積極布局風電場等新能源發電項目的投資和運營業務，通過自營與出售相結合的經營策略，實現了較為可觀的經濟效益。新能源發電項目具有資金密集、回報周期較長的特點，在公司資產負債率已處在較高水平的情況下，對公司快速改善資產負債結構、進一步提高債務融資能力形成了一定制約。因此，公司擬通過本次非公開發行募集資金投入到5個風電場項目的建設，并償還部分銀行貸款，最終實現公司資產負債率明顯降低、財務結構得到有效改善。

綜上，本次非公開發行能夠為公司未來發展戰略的實施提供有力的資金支持，優化公司財務結構，進一步提高公司的抗風險能力與持續經營能力，是公司全面提升競爭力、實現可持續發展的重要舉措。