為了應對海上風電行業(yè)最新發(fā)展趨勢，兩大海上風電安裝船船東Cadeler和Eneti近日宣布合并，將創(chuàng)建全球最大的現(xiàn)代化、多元化風力渦輪機和風電基礎安裝船公司。
近日，Cadeler和Eneti正式簽署了業(yè)務合并協(xié)議，Cadeler將通過換股方式向Eneti所有股東提出合并，交易比率為每股Eneti股票兌換3.409股Cadeler股票。在交易完成后，Cadeler和Eneti股東將分別擁有合并后公司約60%和40%的股份。
目前，合并協(xié)議已經(jīng)得到Cadeler和Eneti各自董事會的一致批準，但還需要得到相關監(jiān)管機構的批準。預計合并交易將在2023年第四季度完成。
合并后的新公司將命名為Cadeler，總部設在丹麥哥本哈根，其股票除了目前在奧斯陸證交所上市外，還將在紐約證交所上市，預計市值超過13億美元。Cadeler現(xiàn)任首席執(zhí)行官Mikkel Gleerup將繼續(xù)擔任合并后公司的首席執(zhí)行官，Peter Brogaard Hansen將繼續(xù)擔任合并后公司的財務總監(jiān)。
合并后公司將繼續(xù)擁有一個由六人組成的董事會。目前擔任Cadeler董事長的蘇包文剛（Andreas Sohmen-Pao）將出任新公司董事會主席，Eneti現(xiàn)任首席執(zhí)行官Emanuele Lauro將被提名進入董事會擔任副主席。
兩家公司表示，此次合并將結合兩家擁有數(shù)十年運營業(yè)績的公司，提供業(yè)內(nèi)最大、最多樣化和最現(xiàn)代化的風力渦輪機和風電基礎安裝船船隊。合并將使Cadeler成為市場上一個強大而可靠的參與者，通過大規(guī)模、互補的船隊和深厚的行業(yè)關系，在全球范圍內(nèi)真正發(fā)揮作用。合并后的公司能夠更有效地運營，并根據(jù)客戶的要求瞄準更大、更復雜的項目。預計合并將帶來每年1.06億歐元的協(xié)同效應。
據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，Cadeler前身為Swire Blue Ocean，是太古集團持股的海工支持服務公司，在2020年更名為Cadeler并在奧斯陸證交所上市。目前，Cadeler有著海上風電行業(yè)最強大的自升式船舶船隊，擁有2艘在運營風力渦輪機安裝船（WTIV），另外，計劃在2024年第三季度和2025年第二季度交付的2艘X級WTIV，以及計劃在2025年第四季度和2026年第三季度交付的2艘F級風電基礎安裝船。這4艘在建新船均將由啟東中遠海運海工建造，掛丹麥船旗。合并后的新公司將占據(jù)全球四分之一的市場份額。
Eneti前身是散貨船公司Scorpio Bulkers，在2020年8月宣布進軍可再生能源市場，成為全球首家轉型可再生能源市場的大型散貨船公司。2021年8月，Eneti還收購了“老牌”風電安裝船東Seajacks，將5艘在運營WTIV納入船隊。除了來自Seajacks的5艘WTIV之外，Eneti還在韓國大宇造船（現(xiàn)更名為韓華海洋）訂有兩艘WTIV，分別將在2024年第四季度和2025年第二季度交付。
Eneti已經(jīng)將5艘在運營WTIV中的3艘列為“非核心資產(chǎn)”，將在合并完成之前或之后出售。在處置3艘舊船并接收6艘在建新船之后，合并后的新公司將擁有10艘現(xiàn)代化、高性能的風電安裝船。
Cadeler董事長蘇包文剛就此次合并發(fā)表評論稱：“這是一項將兩家領先的海上風電公司合并的戰(zhàn)略交易。它鞏固了Cadeler促進可再生能源轉型的愿景和能力，我支持這項交易的產(chǎn)業(yè)和財務優(yōu)勢。”
Eneti執(zhí)行董事長兼首席執(zhí)行官Emanuele Lauro表示：“在海上風電需要可靠的合作伙伴和可靠的解決方案之際，我們的規(guī)模和各自的能力將創(chuàng)造重大價值。Seajacks的業(yè)績是建立在我們的岸上和海上專業(yè)人員不懈努力之上的，我們很高興Cadeler如此珍視這一遺產(chǎn)。從未來十年的行業(yè)需求來看，我們合并后公司的前景非常光明。”
Cadeler首席執(zhí)行官Mikkel Gleerup稱：“合并將代表我們在滿足全球范圍內(nèi)對更大范圍和規(guī)模的項目的需求方面邁出了重要一步，以服務于急需的綠色轉型。為了實現(xiàn)這一目標，我們將為我們的客戶提供行業(yè)內(nèi)最大和最多樣化的船隊，由具有獨特專業(yè)知識和業(yè)績記錄的高技能團隊運營。對于客戶來說，由于增加了資源的交叉利用，提高了靈活性、能力和敏捷性，合并后的船隊將釋放出無與倫比的價值。”
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著全球海上風電快速向大型化、深遠海、規(guī)模化發(fā)展，海上風電建設船舶需求旺盛，Cadeler公司此舉或將促進全球海上風電建設船舶市場迎來一波新的整合重組浪潮。值得注意的是，除Cadeler公司外，其余全球排名靠前的海上風電安裝船船東均為中國公司，中國船東對新型風電安裝船的投資建造同樣如火如荼，未來海上風電安裝船市場格局值得期待。
