公司擬建設項目和補充流動資金總額為21.1億元，并將向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過19億元，募集資金中9.9億元用于碳纖維及復材裝備智能制造建設項目，3.79億元用于高性能碳纖維裝備研發中心建設項目，5.3億元用于補充流動資金。

　　

　　

　　

　　與此前5月13日公司發布的《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定對象發行股票預案》（延伸閱讀），此次在募集資金總額有所調整，由此前的不超過19.5億元調減為不超過19億元，補充流動資金由5.8億元調減為5.3億元，其余募集資金無變化。

　　

　　公司本次募集資金擬投資項目為“碳纖維及復材裝備智能制造建設項目”、“高性能碳纖維裝備研發中心建設項目”以及補充流動資金，由于上述募集資金投資項目所需資金較大，公司使用自有資金或進行債務融資可能為公司帶來較大的資金壓力，因此公司選擇本次向特定對象發行股票募集資金以解決上述募集資金投資項目的資金需求。本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出，向特定對象發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%，即不超過1.37億股。

　　

　　

　　

　　項目建設背景

　　

　　由于我國碳纖維相關技術起步較晚，長期以來，國內碳纖維主要依賴進口。但隨著我國碳纖維技術水平的不斷提高、產能的持續提升，我國逐漸打破日本、美國的市場壟斷，碳纖維國產化不斷推進。據賽奧碳纖維研究報告數據，2022 年國內碳纖維 7.44 萬噸需求量中國內產量為 4.5 萬噸，國產化率猛增至 60.5%，首次超越了進口量；預計到 2025 年，我國碳纖維國產化率將超過80%，國產替代有望持續加速。在碳纖維下游需求持續增加，疊加碳纖維產業國產替代加速的產業背景下，我國碳纖維企業擴產意愿強烈。隨著擴產帶來碳纖維企業資本開支的增加，碳纖維生產設備需求預計將繼續擴張。

　　

　　

　　

　　近年來，受公司原控股股東精功集團債務重組影響，公司發展戰略、經營計劃執行等一定程度上受到一定限制。2023 年 2 月，公司控股股東、實際控制人順利完成變更。在新任控股股東、實際控制人的全力支持下，公司發展戰略、經營管理思路更為聚焦明確。作為國內專用裝備技術的引領者與產業升級的推動者，公司緊抓國家雙碳戰略機遇，聚焦雙碳核心產業，著力打造“二主二輔”的產業發展格局，加快從“設備供應商”向“系統集成解決方案提供商”轉變進程，致力于成為主業突出、技術領先、治理規范、具有核心競爭力的國際一流的高端裝 備系統集成解決方案提供商。通過本次發行，公司募集資金將主要用于碳纖維裝備這一高毛利核心業務領域，有利于公司利用資本市場做大做強核心主業，提升公司整體盈利水平與盈利能力，實現股東利益最大化，亦是在現有行業背景下的必然之舉。

　　

　　

　　

　　2020年-2022年，公司碳纖維裝備業務營業收入分別為2.07億元、 7.49 億元、15.37億元，碳纖維裝備業務營業收入復合增長率達到 172.16%，碳纖維裝備業務占公司營業收入比例由19.39%提升至65.20%。碳纖維裝備業務規模的持續增長，進一步保持和鞏固了公司在碳纖維裝備領域的優勢市場地位。

　　

　　目前，公司仍處于快速發展的戰略機遇期。作為國內碳纖維生產設備龍頭企業，公司將把握歷史機遇，不斷推動技術創新、提升組織效率、加快產能建設，全方位提高公司的整體競爭力。相對充足的流動資金是公司穩步發展的重要保障，公司亟需進一步提升資本金實力，以滿足業務發展對營運資金的持續需求。

　　

　　項目建設內容

　　

　　碳纖維及復材裝備智能制造建設項目：總投資額為11.16億元、募集資金9.9億元，項目建設期為2年。本項目擬對公司現有碳纖維及復材裝備生產車間進行數字化、智能化改造，并通過增加生產場地、優化生產布局、購置先進生產設備與智能管理系統，提高公司碳纖維及復材裝備生產效率和產品性能，提升公司對下游客戶的配套能力。項目實施完畢后，將主要形成年產高性能碳纖維成套裝備 20 臺/套、復材專用裝備 150 臺/套、復材裝備模具及部件加工 200 臺/套的生產能力。

　　

　　

　　

　　高性能碳纖維裝備研發中心建設項目：總投資額為 4.18億元、募集資金3.79億元，項目整體建設約為 36 個月，其中建設期為 2 年，課題研究 1 年。本項目擬通過研發中心場地基礎設施建設、購置專業研發與檢測設備、購置研發及應用軟件系統、搭建碳纖維裝備技術示范線及單機測試平臺、引進高水平專業技術人才等，建立高性能碳纖維裝備研發中心。

　　

　

　　

　　補充流動資金：擬將本次募集資金中的5.3億元用于補充流動資金，以更好的滿足公司未來業務發展的資金需求，降低公司經營風險，增加流動資金的穩定性、充足性，提升公司市場競爭力。