5月11日，國際能源署（IEA）發(fā)布《可再生能源市場更新（2022年5月）——2022-2023年展望》指出，盡管面臨成本上升和供應(yīng)鏈瓶頸的不利影響，可再生能源仍將在 2022 年創(chuàng)造另一項(xiàng)全球紀(jì)錄。該更新報(bào)告介紹了截至 2022 年 4 月的可再生能源最新市場和政策發(fā)展情況，并預(yù)測了 2022 年和 2023 年新的全球可再生能源產(chǎn)能增加和生物燃料的需求情況，最后討論了可能影響 2023 年甚至更遠(yuǎn)時(shí)間預(yù)測的關(guān)鍵不確定性和政策相關(guān)影響。 　　《可再生能源市場更新（2022年5月）——2022-2023年展望》

　　根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2021 年全球太陽能、風(fēng)能和其他可再生能源發(fā)電的新產(chǎn)能增加創(chuàng)下新的紀(jì)錄，隨著各國政府越來越多地尋求利用可再生能源的能源安全和氣候效益，預(yù)計(jì)這一紀(jì)錄在2022年還將進(jìn)一步增長。
　　
　　IEA 最新的可再生能源市場更新報(bào)告顯示，2021 年全球新增可再生能源發(fā)電容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 295 GW，克服了供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、建設(shè)延誤和原材料價(jià)格高企等因素。新增裝機(jī)量的空前增長主要由中國和歐洲的太陽能光伏裝機(jī)所驅(qū)動(dòng)，可再生能源在全球能源市場動(dòng)蕩中顯示出其能源安全優(yōu)勢。預(yù)計(jì)今年全球新增裝機(jī)容量將增至 320 GW——接近滿足德國全部電力需求或與歐盟天然氣發(fā)電總量相匹配的裝機(jī)數(shù)量。太陽能光伏裝機(jī)有望在 2022 年占全球可再生能源增長的 60%，緊隨其后的是風(fēng)能和水電。
　　
　　在歐盟，2021 年新增裝機(jī)量猛增近 30%，達(dá)到 36 GW，超過了歐盟十年前創(chuàng)下的 35 GW的紀(jì)錄。2022 年和 2023 年還將投入更多的可再生能源產(chǎn)能，有可能顯著降低歐盟在電力部門對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。但實(shí)際的貢獻(xiàn)還將取決于平行能效措施能否成功控制住該地區(qū)的能源需求。
　　
　　IEA 總干事法提赫·比羅爾 (Fatih Birol) 表示：
　　
　　“最近幾個(gè)月的能源市場發(fā)展——尤其在歐洲——再次證明了可再生能源在改善能源安全方面的重要作用以及它們?cè)跍p少排放方面的公認(rèn)有效性。”
　　
　　“減少繁文縟節(jié)、加快審批進(jìn)度并為加快部署可再生能源提供適當(dāng)?shù)募?lì)措施是政府可以采取的一些最重要的行動(dòng)，這些措施可應(yīng)對(duì)當(dāng)今的能源安全和市場挑戰(zhàn)，同時(shí)保持實(shí)現(xiàn)國際氣候目標(biāo)的可能性。”
　　
　　2022年以來（截至4月份），可再生能源的增長速度遠(yuǎn)快于預(yù)期，這得益于中國、歐盟和拉丁美洲的強(qiáng)有力政策支持，這也彌補(bǔ)了美國增長低于預(yù)期所帶來的影響。美國的前景因風(fēng)能和太陽能新的激勵(lì)措施的不確定性以及針對(duì)從中國和東南亞進(jìn)口太陽能光伏的貿(mào)易問題而蒙上陰影。
　　
　　然而，根據(jù)目前各國的政策設(shè)置情況，預(yù)計(jì)可再生能源的全球增長將在2023年失去動(dòng)力。在缺乏更強(qiáng)有力政策的情況下，預(yù)計(jì)明年全球可再生能源新增裝機(jī)容量將趨于平穩(wěn)，雖然太陽能方面還會(huì)持續(xù)進(jìn)展，但可能會(huì)被高達(dá)40%下降速度的水電裝機(jī)和風(fēng)電新增裝機(jī)可能的變化所抵消。
　　
　　盡管能源市場面臨著廣泛的不確定性，但各國政府（尤其是在歐洲）更加重視能源安全和可負(fù)擔(dān)性，正在為加快部署能效解決方案和可再生能源技術(shù)的努力建立新動(dòng)力。因此，2023 年及以后的可再生能源前景將在很大程度上取決于未來半年內(nèi)是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的相應(yīng)政策。
　　
　　如果沒有受到因疫情帶來的供應(yīng)鏈和物流方面的挑戰(zhàn)，當(dāng)前可再生能源發(fā)電裝機(jī)的增長將會(huì)更快。由于大宗商品和貨運(yùn)價(jià)格的上漲，太陽能光伏和風(fēng)力發(fā)電廠的安裝成本預(yù)計(jì)將在整個(gè) 2022 年和 2023 年仍然高于疫情前的水平，這也扭轉(zhuǎn)了近十年來安裝成本下降的局面。然而，風(fēng)電光伏等仍然具有競爭力，因?yàn)樘烊粴夂推渌剂系膬r(jià)格上漲得更快。
　　
　　今年和明年，全球新增太陽能光伏發(fā)電量有望打破新紀(jì)錄，到 2023 年全年市場將達(dá)到 200 GW。太陽能在中國和印度的增長正在加速，這得益于對(duì)大型項(xiàng)目的強(qiáng)有力政策支持，從而保證光伏發(fā)電項(xiàng)目以比其他化石燃料替代品更低的成本完成。在歐盟，隨著電費(fèi)的上漲，家庭和公司安裝屋頂太陽能也有望幫助消費(fèi)者省錢。
　　
　　政策的不確定性，以及漫長而復(fù)雜的許可規(guī)定，阻礙了風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)更快的增長。在 2020 年安裝量異常增高后，2021 年下跌了 32%，預(yù)計(jì)今年和明年新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量將略有回升。
　　
　　由于開發(fā)商急于趕上補(bǔ)貼的最后期限，中國去年海上風(fēng)電裝機(jī)的大幅增長，提振了全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量，預(yù)計(jì) 2022 年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量將下降 40%。但今年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)量仍有望比 2020 年高出 80% 以上。即使增速放緩，中國仍將在 2022 年底超過歐洲，成為全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量最大的市場。

　　報(bào)告要點(diǎn)：
　　
　　當(dāng)前全球能源危機(jī)增加了加速清潔能源轉(zhuǎn)型的緊迫性，并再次凸顯了可再生能源的關(guān)鍵作用。對(duì)于可再生能源發(fā)電，危機(jī)前的政策導(dǎo)致我們更新后的預(yù)測增長更快。值得注意的是，到 2023 年，風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電有可能減少歐盟電力部門對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。
　　
　　與此同時(shí)，在沒有迅速實(shí)施政策的情況下，現(xiàn)在評(píng)估俄烏沖突后歐洲和部分國家新宣布的目標(biāo)對(duì) 2022 年和 2023 年預(yù)測的潛在影響還為時(shí)過早。
　　
　　盡管疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、建設(shè)延誤和原材料大宗商品價(jià)格創(chuàng)歷史新高，但可再生能源年新增裝機(jī)容量在 2021 年仍創(chuàng)下新的紀(jì)錄，增長 6% 至近 295 GW。
　　
　　由于商品和貨運(yùn)價(jià)格的上漲，預(yù)計(jì) 2022 年和 2023 年太陽能光伏和風(fēng)能成本將高于新冠疫情前的水平。然而，由于天然氣和煤炭價(jià)格的大幅上漲，它們的競爭力實(shí)際上有所提高。
　　
　　預(yù)計(jì) 2022 年可再生能源產(chǎn)能將進(jìn)一步增長 8% 以上，達(dá)到近 320 GW。然而，除非有新政策迅速實(shí)施，否則 2023 年的增長將保持相對(duì)穩(wěn)定，因?yàn)樘柲芄夥l(fā)電的擴(kuò)張無法完全彌補(bǔ)水電的大幅度減少和風(fēng)電相對(duì)穩(wěn)定增長。
　　
　　在全球范圍內(nèi)，盡管美國下調(diào)了預(yù)測，但由于中國、歐盟和拉丁美洲強(qiáng)有力政策的支持，2022 年和 2023 年預(yù)測的增加量還是比去年 12 月上調(diào) 了8%。
　　
　　2021 年，生物燃料需求從新冠疫情帶來的低點(diǎn)位置開始復(fù)蘇，接近 2019 年的水平，預(yù)計(jì)2022 年增長 5%，2023 年增長 3%。然而，受俄烏沖突的影響，特別是植物油的高價(jià)環(huán)境造成了上行壓力，報(bào)告對(duì) 2022 年生物燃料增長的預(yù)測下調(diào)了 20%。
　　
　　盡管迫在眉睫的市場不確定性增加了挑戰(zhàn)，但對(duì)能源安全的新關(guān)注——尤其是在歐盟——也引發(fā)了前所未有的加快能源效率和可再生能源技術(shù)的政策勢頭。最終，對(duì)2023 年及以后的可再生能源前景將在很大程度上取決于未來半年內(nèi)是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的相應(yīng)政策。 　　1、可再生能源發(fā)電
　　
　　可再生能源發(fā)電又是一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的增長年，但該行業(yè)的部署也存在繁榮和蕭條周期。
　　
　　盡管存在新冠疫情大流行引發(fā)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、建設(shè)延誤以及創(chuàng)紀(jì)錄的原材料和大宗商品價(jià)格等因素，2021 年可再生能源新增產(chǎn)能仍然增長了 6%，創(chuàng)下了一項(xiàng)新紀(jì)錄——達(dá)到近 295 GW。這一增長略高于去年 IEA 2021 年可再生能源預(yù)測的數(shù)字。在全球范圍內(nèi)，2021 年風(fēng)電年新增裝機(jī)容量下降了 17%，但被光伏和水電裝機(jī)容量的增長所抵消。與 2020 年相比，2021 年生物能源、聚光太陽能 (CSP) 和地?zé)岬臄U(kuò)張保持穩(wěn)定。在增長速度方面，2020 年中國因開發(fā)商在取消補(bǔ)貼特別是陸上風(fēng)電項(xiàng)目搶并網(wǎng)導(dǎo)致異常增長后，2021年可再生能源產(chǎn)能的同比增長有所放緩。 　　最右側(cè)為2021年IEA預(yù)測值，實(shí)際增長高于預(yù)測值 　　分區(qū)域和國家裝機(jī)情況，中國仍然高居全球新增裝機(jī)榜首
　　
　　印度可再生能源增長在 2020 年創(chuàng)紀(jì)錄放緩后于 2021 年恢復(fù)。隨著已拍賣的公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的投產(chǎn)以及由于政策改進(jìn)而加速分布式光伏市場，印度 2021 年的可再生能源裝機(jī)容量比 2020 年增加了一倍以上。 　　預(yù)計(jì) 2022 年可再生能源產(chǎn)能將增長 8% 以上，首次突破 300 GW大關(guān)。太陽能光伏預(yù)計(jì)將占今年全球可再生能源產(chǎn)能增長的 60%，投產(chǎn) 190 GW，比去年增長 25%。公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目占 2022 年光伏總擴(kuò)張的近三分之二，主要受中國和歐盟強(qiáng)大的政策環(huán)境推動(dòng)加快部署的推動(dòng)。受中國計(jì)劃中項(xiàng)目的減少，水電新增裝機(jī)方面預(yù)計(jì)減少40%。 　　2015-2023 年高商品價(jià)格下新簽約項(xiàng)目太陽能光伏和陸上風(fēng)電投資成本估算。太陽能光伏和風(fēng)能成本將在 2022 年和 2023 年保持高位，但可再生能源成本的增加并沒有影響它們的競爭力，因?yàn)樽?2021 年最后一個(gè)季度以來，化石燃料和電力的價(jià)格上漲速度要快得多。 　　從歷史上看，太陽能光伏和風(fēng)能拍賣的長期合同價(jià)格一直高于許多大型歐盟市場的批發(fā)價(jià)格。然而，即使是過去五年簽署的最高價(jià)格的陸上風(fēng)電和公用事業(yè)規(guī)模合同，也只有今天歐盟平均批發(fā)價(jià)格的一半。對(duì)于新簽約的項(xiàng)目，盡管成本增加，但陸上風(fēng)能和太陽能光伏企業(yè)提供的長期合同遠(yuǎn)低于過去六個(gè)月的批發(fā)價(jià)格平均水平。例如，在 2021 年 12 月舉行的西班牙近期拍賣中，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏和陸上風(fēng)電項(xiàng)目的價(jià)格分別上漲了 15-25%，分別達(dá)到 37 美元/兆瓦時(shí)和 35 美元/兆瓦時(shí)。但這些數(shù)字只是過去 14 個(gè)月西班牙平均批發(fā)電價(jià)的十分之一。 　　日本和美國以及東南亞下調(diào)了增長預(yù)測。美國政策的不確定性和針對(duì)他國貿(mào)易政策措施的實(shí)施，將對(duì)美國短期風(fēng)能和太陽能光伏增長帶來巨大的挑戰(zhàn)。日本 2022-2023 年可再生能源新增裝機(jī)容量也較去年有所下調(diào)，主要是由于太陽能光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼 FIT 政策批準(zhǔn)的減少。日本今年4月啟動(dòng)了新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼 (FIP) 計(jì)劃，從長遠(yuǎn)來看，這可能會(huì)導(dǎo)致太陽能光伏和陸上風(fēng)電有更多容量的增長，但短期內(nèi)預(yù)測的不確定性仍然存在。 　　按國家和地區(qū)分列的年度新增產(chǎn)能情況，中國為橙色單列在左側(cè)
　　
　　政策落地加快推進(jìn)歐盟和印度的部署，中國繼續(xù)保持領(lǐng)先。中國預(yù)計(jì)占 2022-2023 年全球可再生能源新增裝機(jī)容量的 45%，平均每年投產(chǎn)超過 140 GW，主要由大規(guī)模太陽能光伏部署的推動(dòng)。中國的擴(kuò)張趨勢完全符合政府到 2030 年 12億千瓦風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)。與 2020-2021 年相比，預(yù)計(jì)2022-2023年新增量將略高于 2020-2021 年，這兩年中國因補(bǔ)貼截止出現(xiàn)了多次的可再生能源裝機(jī)熱潮，包括2020 年陸上風(fēng)電和公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電裝機(jī)創(chuàng)新記錄，2021 年海上風(fēng)電和住宅光伏獲得大幅增長。 　　2019-2023 年中國、歐盟、美國和印度的可再生能源新增產(chǎn)能情況和預(yù)測。
　　
　　中國水電在2021年因幾個(gè)大項(xiàng)目投產(chǎn)創(chuàng)下記錄，2022和2023年將持續(xù)下降。風(fēng)電保持穩(wěn)定，太陽能光伏明確增長，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)超越2021年產(chǎn)能，2023年稍有下降但仍居全球首位。
　　
　　歐洲受氣候雄心政策目標(biāo)將加快可再生能源部署，加上分布式太陽能裝機(jī)的刺激，2022-2023產(chǎn)能將繼續(xù)擴(kuò)張。
　　
　　美國因刺激性政策的缺乏和陸上計(jì)劃項(xiàng)目的減少，包括對(duì)中國和東南亞貿(mào)易政策的影響，預(yù)計(jì)裝機(jī)增長會(huì)小幅下降。美國目前的光伏組件產(chǎn)量僅能滿足去年全年需求的不到 20%，除越南、印度尼西亞、柬埔寨、馬來西亞和中國以外，能夠向美國市場提供光伏產(chǎn)品的制造商有限。
　　
　　印度隨著先前競爭性拍賣的延遲項(xiàng)目投入使用，尤其是太陽能光伏發(fā)電，預(yù)計(jì)將在 2022 年和 2023 年創(chuàng)下可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張的新記錄。 　　雖然絕對(duì)值較小，但在世界其他地區(qū)，特別是拉丁美洲、中東和北非，出現(xiàn)并加速增長。巴西，支持分布式太陽能光伏擴(kuò)張預(yù)計(jì)可再生能源新增裝機(jī)容量將在 2022 年再創(chuàng)新高但在 2023 年開始逐步減少。越南繼2020 年太陽能光伏發(fā)電繁榮和 2021 年陸上風(fēng)電之后，預(yù)計(jì)將從 2020-2021 年的 17 GW下降至2022-2023 年的6GW左右凈增長。 　　到 2023 年，風(fēng)能和太陽能光伏有望減少歐洲電力部門對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。 　　歐盟國家對(duì)俄羅斯的天然氣供應(yīng)依賴程度不同。在成員國中，就絕對(duì)發(fā)電量而言，德國和意大利對(duì)俄羅斯的依存度最高。然而，根據(jù)對(duì) 2023 年風(fēng)能和太陽能的預(yù)期，德國可再生能源減少依賴的潛力明顯高于意大利。法國和荷蘭對(duì)俄羅斯天然氣的依賴相對(duì)較低，這使得可再生能源取代天然氣的潛力更大。但在奧地利、匈牙利和希臘，可再生能源擴(kuò)張仍然有限，減少對(duì)俄羅斯的依賴能力有限。 　　全球能源危機(jī)帶來了更多的預(yù)測不確定性，并正在測試可再生能源發(fā)電的彈性。部署更多可再生能源現(xiàn)在已成為許多國家的戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)，尤其是在歐盟。高化石燃料價(jià)格環(huán)境提高了可再生能源發(fā)電技術(shù)相對(duì)于煤炭和天然氣燃料發(fā)電廠的成本競爭力。同時(shí)，住宅和商業(yè)太陽能光伏應(yīng)用正在幫助消費(fèi)者減少電費(fèi)。然而，盡管有潛力，但新的可再生能源產(chǎn)能的加速在很大程度上取決于穩(wěn)定的政策環(huán)境，提供長期的收入確定性和更快的許可。地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)增加了 2023 年以后可再生能源電力預(yù)測的不確定性。盡管其中一些困難可能會(huì)在未來幾個(gè)月和明年持續(xù)存在，導(dǎo)致市場不確定性迫在眉睫，但對(duì)能源安全的新關(guān)注——尤其是在歐盟——也引發(fā)了前所未有的政策勢頭，以加快能源效率和可再生能源。最終，對(duì) 2023 年及以后的可再生能源市場的預(yù)測將取決于未來六個(gè)月是否會(huì)出臺(tái)和實(shí)施新的、更強(qiáng)有力的政策。 　　2、運(yùn)輸用生物燃料 　　2021 年，生物燃料需求從新冠疫情帶來的低點(diǎn)位置開始復(fù)蘇，超過 1550 億升——接近 2019 年的水平。需求同比增長 87 億升，與IEA 2021 年 12 月起對(duì) 2021年可再生能源的估計(jì)相似。預(yù)計(jì)生物燃料的需求還將繼續(xù)增長——2022 年增長 5%，2023 年增長 3%。然而，受俄烏沖突的影響，報(bào)告對(duì) 2022 年生物燃料增長的預(yù)測下調(diào)了 20%。由于生物燃料由汽油和柴油混合，對(duì)原有預(yù)測下調(diào)的主要原因源于運(yùn)輸需求的放緩，這主要受到通貨膨脹壓力增加、全球經(jīng)濟(jì)增長疲軟以及中國與新冠肺炎疫情相關(guān)的流動(dòng)性限制等多種因素的共同抑制。 　　高價(jià)格減緩生物燃料需求增長。俄烏沖突為能源和農(nóng)業(yè)市場帶來沖擊，使已經(jīng)很高的價(jià)格進(jìn)一步惡化。因此，新報(bào)告預(yù)測 2022 年生物燃料需求增長將放緩 20%，相當(dāng)于 22 億升，而IEA之前預(yù)測的增幅更高，為 110 億升。運(yùn)輸用燃料需求增長的疲軟是IEA下調(diào)的主要原因。 　　盡管 2022 年的增長速度比之前預(yù)測的要慢，但預(yù)計(jì)全球生物燃料需求仍將同比增長 5%，即 85 億升，并在 2023 年進(jìn)一步增長 3%，即 52 億升。運(yùn)輸燃料需求的增長雖然速度較慢，但政府政策將繼續(xù)推動(dòng)對(duì)全球生物燃料的需求增加。 美國將引領(lǐng)全球生物燃料增長，盡管 1 月份下調(diào)了目標(biāo)，但與 2021 年相比，2022年的需求預(yù)計(jì)將增長 6%。 　　一些國家應(yīng)對(duì)生物燃油和油價(jià)高企的政策應(yīng)對(duì)措施